当地政府有力的政策支持、几近空白的电动汽车市场、庞大的潜在消费者，让中国新能源汽车在东南亚走得顺风顺水，鲜有敌手。 曾经在燃油车时代由日系车独步天下的东南亚市场，如今成了中国新能源汽车品牌的热门打卡地。凭借在新能源赛道上的先发优势，以比亚迪、长城、上汽通用五菱等为代表的中国车企，在泰国、印尼、越南、马来西亚等东南亚市场频频落子，推出的不少车型也备受当地追捧。 近日，咨询公司Counterpoint Research发布的最新数据显示，今年第一季度，中国电动汽车销量占据了东南亚电动汽车市场3/4的份额。另外，在东南亚最大市场泰国，汽车网站 AutoLife的统计数据显示，今年1-6月，泰国纯电动车销量31738辆，中国品牌车型占到78%，其中仅比亚迪Atto 3（元Plus）一款车就卖出11167辆。
01 中国电动车畅销东南亚 东南亚地区共有11个国家，分别是泰国、印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、文莱、东帝汶。其中，除了东帝汶外，其他10国都是东盟成员国，而在2022年11月，东盟各国领导人原则上同意接纳东帝汶为成员国，并为其成为正式成员国提供必要的支持。 拥有近7亿人口的东南亚地区是全球汽车市场的重要增长极，此前一直是由日系车处于垄断地位，但近两年，中国新能源汽车在东南亚频频出圈。例如，比亚迪Atto 3去年10月在泰国上市，不少泰国消费者连夜排队订车，引发了较高的关注度。 Counterpoint日前发布报告称，中国汽车制造商主导了东南亚快速增长的电动汽车市场，第一季度东南亚市场3/4的电动汽车销量来自中国厂商。其中，比亚迪Atto 3是该地区最畅销的电动车型，其次是哪吒V，然后是特斯拉Model Y。 “中国汽车厂商正在东南亚地区经历快速增长，并超越了竞争对手，其市场份额从一年前的 38% 增加到近 75%。”Counterpoint 分析师阿比拉什・古普塔指出。 从具体国家来看，Counterpoint 表示，泰国是东南亚主要的区域汽车制造中心，该国第一季度的电动汽车销量占到了整个东南亚的79%。泰国也是中国品牌在东南亚主攻的阵地，上汽名爵、比亚迪、哪吒、长城欧拉、长安、广汽等纷纷涌入。 野村综合研究所（NRI）泰国咨询部门负责人山本 Hajime Yamamoto预测，未来十年，通过提供价格实惠的电动汽车，中国品牌可以从日本手中夺取至少15个百分点的市场份额。 另外，乘联会数据也显示，今年1-5月，中国汽车品牌面向泰国共出口6.9万辆汽车，同比增长140%，其中新能源乘用车为6.6万辆，占比超9成。 在印尼，五菱延续了“国民神车”的畅销传奇，五菱Air EV去年8月在当地下线并上市，成为当地生产的首款中国新能源车型，随后也成为印尼市场最畅销的纯电动车型。 另外，在新加坡和马来西亚，比亚迪Atto 3非常热销。在马来西亚，还有欧拉好猫、哪吒V等参与争夺市场。
02 中国车企投资逾百亿 在东南亚诸国中，泰国被认为是车企“出海”东南亚的绝佳摇篮。泰国是东南亚最大的汽车生产国和出口国，也是仅次于印尼的东南亚第二大汽车销售市场。 比亚迪、哪吒、广汽埃安、长安等车企，都不约而同把泰国作为首选之地。在6月下旬的第16届世界华商大会上，泰国中华总商会主席林楚钦指出，越来越多的中国电动汽车制造商正关注泰国市场，并将其作为面向周边经济体的生产和分销基地。 除了已在泰国汽车市场深耕多年的上汽名爵，以及2021年泰国罗勇工厂投产的长城汽车，今年以来，不断有中国车企公布对泰投资计划。根据彭博社统计，总的来看，中国电动汽车制造商共承诺在泰国投资至少14.4亿美元（约合人民币103亿元），建设生产设施。 其中，今年3月，哪吒汽车的泰国工厂在曼谷奠基，这也是哪吒汽车的首个海外工厂。 同月，比亚迪泰国罗勇府工厂正式奠基，这是比亚迪在东南亚地区的首家电动汽车工厂，也是其首个海外乘用车生产基地，投资额达179亿泰铢（约合人民币37亿元）。 今年4月，长安汽车证实将在泰国投资98亿泰铢（约合人民币20亿元）建设电动汽车工厂。 同样是在4月，聚焦动力电池及零部件生产的上汽正大新能源产业园在泰国开工建设。 广汽埃安则于6月底宣布进军泰国市场，并计划投资64亿泰铢（约合人民币13亿元）在当地建设电动汽车工厂。 其他东南亚国家，包括印尼、新加坡、马来西亚、越南等也得到了中国车企的青睐。 在7月初的中国-东盟新兴产业论坛上，奇瑞股份国际公司印尼分公司执行副总经理曲继宗介绍了奇瑞在东盟的相关战略，将分别在印尼、马来西亚和泰国设立工厂，作为ICE、PHEV、BEV生产基地，实现东盟地区车型全覆盖。此外，比亚迪有意在越南建厂，生产汽车零部件，以供给在泰国的整车工厂。吉利则计划豪掷100亿美元在马来西亚打造“汽车城”。
03 为何青睐东南亚？ 东南亚庞大的消费市场和当地出台的政策优惠，均给外来企业带来良好的发展空间。尤其是东南亚电动汽车市占率较低，发展潜力较大。为加快绿色发展步伐、促进汽车电动化转型，东南亚多国采取了各类优惠措施，如减免新能源汽车及关键零部件进口关税、为消费者提供购车补贴、减免消费税等。尤其是泰国计划到2030年将该国汽车年产量的30%转化为电动汽车。这让中国汽车企业嗅到了机遇。 Canalys咨询公司预测：“未来十年，东盟整体汽车市场将进入高速发展期。” 该机构认为，尽管现阶段东南亚的纯电动车市占率低于其他主流市场，但以泰国、越南为代表的国家，持续出台针对新能源产业的扶持政策，叠加中国-东盟自由贸易区建设，以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效等利好因素，将推动中国汽车产品，尤其是新能源汽车在东南亚的市占率进一步提升。其称：“预计到2025年，中国汽车产品在东南亚区域的占有率，将由2022年的2.6%快速提升至12.8%。” 多家中国车企在东南亚市场加速布局。以长城汽车为例，过去两年，其以泰国为起点，成功进入马来西亚、老挝、文莱、菲律宾和柬埔寨等市场，下半年还要相继进入越南、新加坡和印尼等国。 车企蜂拥而至东南亚的背后，除了看中东南亚国家在电动汽车领域的潜力外，还有一个重要因素是，东南亚拥有丰富的矿产资源。 印尼就是典型的代表，而印尼也以此招揽企业到该国投资。宁德时代、华友钴业等动力电池及原材料厂商自不必说，一些整车厂商也跃跃欲试。 7月31日，印尼投资部长Bahlil Lahadalia对外表示，印尼决定加快电动汽车发展，目前现代汽车印尼工厂已经投产，未来比亚迪、五菱以及其他电动汽车厂商也将在印尼建厂，印尼政府考虑推出税收优惠、简化流程等措施以吸引电动汽车厂商。 不过，尽管东南亚新能源市场广阔，但竞争对手也在不断到来。 例如在印尼，除了IONIQ 5，现代汽车还计划推出更多电动车型。在泰国，丰田前不久正式确认，拟在泰国生产电动汽车。 哪些车企能脱颖而出并笑到最后，还要经历时间和市场的考验。 东南亚，在中国本土市场之外，正在成为中国电动车当仁不让的第二战场。 |
