今年3月，特斯拉宣布将在墨西哥建造新的超级工厂，并将在该工厂生产特斯拉下一代汽车。近日有消息称，特斯拉正在动员不少中国供应链企业去墨西哥建厂，以支持这一超级工厂。 此前已有不少企业闻风而动，例如东山精密、立中集团、拓普集团、旭升集团，宁德时代也被传拟50亿美元赴墨西哥建厂。如今随着特斯拉墨西哥工厂的推进，加之特斯拉的大动员，或有更多中国供应商去往墨西哥。
图片来源：特斯拉 要挖墙脚？ “特斯拉这是在挖墙脚啊！” “马斯克来中国一趟，是要把中国企业捞走呀！” 特斯拉动员中国供应链企业去墨西哥建厂的消息一出，便意料之内地引来了诸如此类的声音。 不过对此，马斯克可能要大喊冤枉。 一个关键点在于，特斯拉之所以在墨西哥建厂，是要扩建产能，而非转移产能。 在去年的股东大会上，马斯克明确表示，到2030年特斯拉的全球产能将达到2000万辆左右。而目前，特斯拉加州弗里蒙特工厂、上海工厂、德国柏林工厂以及得州奥斯汀工厂的潜在年产能之和据悉仅达到了200万辆左右。 尽管特斯拉不断扩建现有工厂的产能，例如今年3月特斯拉申请将德国超级工厂年产能翻倍至100万辆，今年5月特斯拉又被传已向监管部门申请扩建其上海工厂，扩建后产能将提高到175万辆，但仅凭此举，显然很难达成“2000万辆”的宏大目标。 开设新工厂是必然的。事实上，特斯拉此前也曾透露，最终可能会在全球范围内建设10~12家超级工厂，每家工厂的年产能在150~200万辆之间。 而墨西哥因靠近潜在市场、具备相应的供应体系、锂矿资源、自由贸易激励、劳动力优势（详情见“特斯拉宝马们豪掷重金，墨西哥要成电动汽车大国？”），自然被优先选择。 那又为何动员中国的供应链企业去墨西哥建厂？原因可能在于墨西哥的供应链产能或者效率还不足以满足特斯拉的要求。 按照此前墨西哥当地政府官员爆料，特斯拉墨西哥工厂将于2024年开启交付。时间似乎并不充足，特斯拉之所以动员中国供应商前去建厂，或许也是因为进展不及预期。 而要知道，2019年1月，特斯拉上海超级工厂正式开工建设，创造了世界闻名的“当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市”的中国速度。2022年8月，投产不到三年的时间，上海超级工厂宣布下线第100万辆整车，同样创下特斯拉在全球范围内的产量纪录。  图片来源：马斯克推特 这让特斯拉看到了中国供应链企业的速度、韧性与实力。马斯克曾直言，“上海超级工厂将很难被超越”。 也正因如此，马斯克在进行产能布局时对中国青睐有加。今年4月，特斯拉储能超级工厂项目落户上海临港新片区，也很好地证明了这一点。 拥有宏大目标的特斯拉，自然也希望在墨西哥“复刻”上海超级工厂的产能与效率，而在这一过程中，相对于重新培育供应商，获得中国供应链企业的支持，可能更为省时省力。 但问题是，根据“美国-墨西哥-加拿大协定”，汽车75%的部件（重型卡车70%）必须在北美生产，核心汽车零部件必须产自美国、加拿大或墨西哥。这让特斯拉不得不“拉”着中国供应商一起到墨西哥投资建厂。 盖世汽车研究院资深分析师表示，由于美国本土的新能源市场竞争还不激烈，产业链的发展程度也不高，零部件企业的成本、生产规模、对客户的响应速度等维度都不如中国供应商。所以特斯拉在墨西哥建厂，利用特斯拉与国内供应链的合作关系以及《美墨加贸易协定》，把原有的国内零部件企业带去墨西哥，进一步扩大在北美的生产规模，是比较好的选择。 两厢情愿 有观点认为，特斯拉是“逼”着中国企业前往墨西哥，现实情况是，这次并非“剃头挑子一头热”。 据了解，早在去年得知特斯拉要在墨西哥设厂后，便有供应商行动起来了。 去年5月，东山精密宣布拟通过全资子公司DSG在墨西哥成立子公司；同年8月，立中集团表示计划在墨西哥新建年产360万只超轻量化铝合金轮毂产能；9月，拓普集团宣布拟不超2亿美元在墨西哥新设全资子公司并投资建厂。 今年特斯拉正式公布墨西哥建厂计划后，更多公司走向墨西哥。旭升集团就在今年3月官宣将在墨西哥投建生产基地，总投资额不超过2.76亿美元，5月下旬，该项目正式启动。  图片来源：旭升集团公告截图 随着特斯拉墨西哥工厂的推进，大概率有更多中国公司跟随特斯拉前往墨西哥。毕竟对于中国企业来说，跟着特斯拉去墨西哥，蕴含着巨大机遇。 正如前文所说，特斯拉在墨西哥建厂，是要扩建产能。这意味着，其给中国供应商带来的是新的增量，而这有望提升他们的业务以及盈利表现。 相关爆料中提到“特斯拉要求供应链企业去那边投资建厂，而且节奏相当紧迫，如果不及时响应，可能会丢掉好几亿的大订单。” 这并不夸张。据浙江日报近期报道，汽车热管理龙头企业银轮的墨西哥工厂明年的订单预计达10亿元。相关负责人表示，如果不在海外设厂，就不可能有这些新订单。并且，因为这些海外工厂的新订单，他们的国内工厂也将获得约2亿元的新模具生产开发订单。 其中“诱惑”由此可见。而即便抛开特斯拉墨西哥工厂所带来的影响，对于中国供应链企业来说，墨西哥也本就有不小的吸引力，这从一些企业的布局中便不难看出。 例如均胜电子便早就开启了在墨西哥的布局。近期均胜电子在答投资者问时表示，在墨西哥市场，公司主要面向北美各大主机厂客户提供各类汽车电子及汽车安全产品。其中，2022年汽车电子业务在墨西哥尤卡坦州新建一所高端研发中心，专注于人工智能和汽车电子相关产品设计与开发，并在新莱昂州拥有汽车电子制造基地。此外，公司汽车安全业务则在科阿韦拉州，新莱昂州，塔毛利帕斯州（均为墨西哥）等地拥有数个制造基地。 此外据了解，爱柯迪、嵘泰股份、新泉股份、敏实集团、万丰奥威、文灿股份、岱美股份、金力永磁、祥鑫科技、三花智控等多公司也已在墨西哥展开布局。 换句话说，在中国供应链企业的出海版图中，墨西哥本就是目标的好去处之一。如今能够搭上特斯拉这艘大船，实现出海布局，自然是难得的好机会。 盖世汽车研究院资深分析师就认为，中国供应商跟着特斯拉去墨西哥是比较好的选择。 一方面，墨西哥本身就是全球第六大汽车生产国，传统汽车整车及零部件工业底蕴还是不错的，有完善的供应链基础和劳动力技能，中国企业布局墨西哥不仅能够满足特斯拉百万产能市场，也能拓展其他整车产能，立足墨西哥，满足美国等北美地区和南美市场； 另一方面，规避贸易壁垒和政策壁垒，墨西哥、美国、加拿大是北美自由贸易区，能够满足美国《通胀削减法案》规定，中国企业可借此获得补贴和市场准入，扩展产业链； 此外，中国车企和零部件需要加速北美市场的全球化，应该优先级别比较高的是电池及上下游产业链，既能贴近原材料生产国（智利、墨西哥等锂金属矿产丰富），又能弥补北美地区电池产能不足问题，也能为国内车企电动车进军北美和南美市场提高更强的竞争力支撑。 再退一步来说，如今国内市场太卷，车企赚钱越来越难，供应链企业日子也越来越不好过，此时布局海外谋取新机会，或许是不错的选择。 一些顾虑 “中国企业不要去墨西哥建厂，别上当。” “还是不要把产业投资放到国外，不可预测因素太多。” 如今诸如此类的评论见诸网络。而这背后的担忧似乎主要来自于墨西哥市场的社会、地缘风险。 盖世汽车研究院资深分析师也表示，现在中国企业配套特斯拉海外工厂，主要顾虑就是地缘政治风险、汽车产业政策壁垒和关税壁垒，这是最大问题。 去年7月，有消息称，宁德时代考虑墨西哥建厂，将为特斯拉和福特供应电池。而随后在10月，又有消息称，宁德时代已搁置在墨西哥投资50亿美元为特斯拉和福特生产锂电池的计划，直接原因是对中国针对意味十足的IRA法案。  图片来源：宁德时代 根据该法案，2024年起电池组件不得来自于某些国家的“敏感实体”；2025年起，电池关键矿物原料不得来自某些国家的“敏感实体”；至2029年，车载动力电池要实现100%的美国本土化生产。 对此，业内有观点认为，即便宁德时代最终的墨西哥工厂能够成行，但墨西哥工厂一经投产可能便已丧失了在美国市场的竞争力（美国对电池材料采购的新规定将推高成本）。 即便宁德时代都面临如此影响，其他中国供应商更有“想去而不敢去”的忧伤。 更何况除了要考虑上述问题之外，对于一些中国公司来说，要完成在墨西哥的布局，也还面临其它方面的挑战。 近期便有企业指出，全球性扩厂将面临诸多挑战，其中包含成本增加、工人短缺、天然或人为灾害、工业用地不足、外国法规、网络攻击、官方补助、工作文化差异、知识产权保护等。 但话说回来，存在挑战不是退缩的理由，毕竟中国供应链需要走向全球化，这一点已毋庸置疑。只不过短期来看，有些供应商适合走向墨西哥，而有些企业还需谨慎。 在上述分析师看来，特斯拉现在在国内的一些配套供应商，如底盘件、热管理部件、一体化压铸设备及加工企业等比较有价值含金量的企业可以采用跟随主机厂策略布局，如果只是加工制造、冲压这类技术含量相对低的企业，就没必要出海了。 且决定走向墨西哥的中国供应商，需要做好充足的准备。 该分析师指出，相关供应商必须提前做好墨西哥的营商环境市场考察和投资可行性分析，包括国内产业链是否可以协同组团出海，除特斯拉外是否可以配套国内主机厂、墨西哥其他主机厂等机会分析或者定点项目锁定。另外还要考虑当地政策法规、劳工法律、区域产业布局分布等。此外本地化投资还需要文化认同，“最好能找到当地更好的管理团队进行本土经营。” |
